Finales de los sesenta. La acción comienza en el Sacramente de Granada. Rafael, joven gitano con grandes cualidades para el flamenco cumple su mayoría de edad, la familia celebra tan esperado momento. Su primo que trabaja en Madrid como guitarrista ha venido a verle y pronto surge la idea de que Rafael pueda demostrar su talento en Madrid, como artista flamenco, pues en Granada no podrá desarrollar sus grandes cualidades.
Yolanda, famosa vedette de revista quiere estrenar un nuevo espectáculo de revista en Madrid, ella cree estar en su mejor momento, pero no es así, hace tiempo que no llena los teatros, pero ella lo ignora. Rafael, no lo ha contado a nadie pero sueña con el mundo del teatro musical, ser un auténtico boy de revista, pero es gitano, del Sacromonte y eso es imposible. Al lleg