Indalo el neolítico

Indalo sale a cazar a un lobo feroz pero no da con él e inicia una dificultosa aventura buscándolo. Un músico (Mateo Flecha el viejo disfrazado de neolítico) interpreta el triste romance de Romanza y Agüero en el que Romanza promete fidelidad eterna a su novio que e cae por un barranco. Romanza, deshecha de tristeza, deambula por las montañas hasta que un viejo le da un brebaje que la cura de su tristeza. Pero una vieja bruja la sienta sobre un cactus donde permanecerá hasta que se muera y la convierte en invisible. Junto al cactus se produce una lucha terrible entre Indalo y el lobo. Gana Indalo deshaciendo la maldición de Romanza y de otra niña y de la bruja. Los viejos se retiran mientras los otros van de vacaciones a la costa escuchando la música renacentista de Mateo Flecha.