A través de la proyección del cuadro El Jardín de las Delicias, de Jheronimus Bosch (El Bosco), contamos la historia de la muerte del rey Felipe II a través de sus últimos pensamientos, sus recuerdos y su interacción con los personajes de La Muerte y los fantasmas de sus esposas. Todo ello mientras observa el cuadro El Jardín de las Delicias, que el propio rey ordenó colocar en su lecho de muerte.
A lo largo de la obra, el rey irá haciendo un recorrido a través del cuadro, realizando un paralelismos entre diferentes detalles del mismo y sus propias reflexiones. Así mismo, cada una de las piezas musicales que interpretamos están de alguna manera relacionadas con los pensamientos y emociones del monarca y con los diferentes detalles del cuadro.